Regla de ciclo de vida de cuenta

Ejemplo práctico

Ejemplo: una regla mueve una cuenta a 'cliente' cuando su primera oportunidad se cierra ganada, y a 'en riesgo' cuando la renovación está a noventa días y el uso del producto ha caído dos meses consecutivos, activando una jugada de retención.

Qué evaluar antes de invertir

• Confirma que las etapas y disparadores sean configurables según tu modelo de negocio, no fijos en una plantilla del proveedor.
• Pregunta si los cambios de etapa se registran con motivos, para auditar transiciones inesperadas.
• Verifica que las automatizaciones posteriores—nutrición, alertas, puntuación—respeten automáticamente la etapa actual del ciclo de vida.

Limitaciones y decisiones

Las reglas de ciclo de vida pueden fallar cuando los disparadores dependen de datos incompletos: una cuenta puede marcarse como perdida porque nunca se creó su registro de renovación, y los cambios de etapa incorrectos se propagan a toda automatización que dependa de ellos.