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Glosario / Guía para elegir e implementar

Criterios de salida por etapa de cuenta

Los criterios de salida por etapa de cuenta definen la evidencia que una cuenta debe mostrar antes de avanzar entre estados del ciclo de vida como objetivo, comprometida y oportunidad.

Estos criterios rigen el movimiento a nivel de cuenta, que a su vez controla la elegibilidad ABM: qué cuentas reciben jugadas, cuáles se suprimen y cuáles entran en secuencias de ventas.

La evidencia puede incluir una reunión con un decisor identificado, una visita rastreada a contenido de precios o una conversión calificada registrada en la cuenta. Las plataformas que validan estas condiciones automáticamente mantienen estados confiables.

Ejemplo práctico

Etiqueta: ejemplo. Un equipo exige dos contactos comprometidos y una reunión de descubrimiento registrada antes de que una cuenta salga del estado comprometida.

Las cuentas promovidas sin esa evidencia quedan excluidas de la herramienta de orquestación ABM, de modo que las jugadas dejan de activarse sobre compromiso vacío.

Qué evaluar antes de invertir

  • Confirma que la plataforma evalúe los criterios automáticamente sobre los registros de cuenta, no solo por revisión manual.
  • Comprueba si se admite la degradación cuando la evidencia se invalida, por ejemplo un contacto que se fue.
  • Pregunta cómo el avance de cuenta se vincula con la creación de oportunidades para mantener consistencia.

Limitaciones y decisiones

La evidencia de cuenta suele inferirse de contactos y actividades, así que los criterios pueden cumplirse con datos obsoletos o mal atribuidos; revalida periódicamente las cuentas comprometidas.

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