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Glosario / Guía para elegir e implementar

Traspaso de ventas

El traspaso de ventas es la transferencia estructurada de un lead calificado o cuenta activa de un equipo a otro, normalmente de marketing o SDRs a ejecutivos de cuenta.

Un traspaso funcional define criterios de aceptación, el contexto requerido (origen, historial de interacción, notas de calificación), una ventana de respuesta y qué ocurre cuando el equipo receptor rechaza o ignora el lead.

Ejemplo práctico

Ejemplo: un SDR agenda una reunión y el registro de traspaso incluye la campaña de origen, las objeciones clave y el siguiente paso acordado, así el ejecutivo abre la primera llamada sin recalificar desde cero.

Qué evaluar antes de invertir

  • Verifica que la plataforma soporte estados explícitos de aceptar o rechazar con motivos, no solo reasignaciones silenciosas.
  • Confirma que los campos de contexto se transfieran automáticamente desde marketing automation y herramientas de llamadas.
  • Comprueba que puedas definir y medir un tiempo de respuesta esperado del representante o cola receptora.

Limitaciones y decisiones

Automar el enrutamiento no corrige definiciones de calificación desalineadas; primero marketing y ventas deben acordar qué significa 'listo'.

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