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¿Qué funciones de automatización incluye tu plan? Verifícalo antes de construir
Aprende a verificar qué funciones de automatización incluye tu plan antes de construir, para evitar diseñar flujos con acciones o disparadores que no puedes usar realmente.
Construir un flujo de automatización requiere un esfuerzo real.
Mapeas el disparador, escribes los correos, configuras las ramificaciones y pruebas los tiempos.
Es frustrante descubrir al final que una acción clave, como los mensajes SMS o un paso de webhook, no está disponible en tu plan.
La buena noticia es que esto se puede evitar.
Una breve verificación antes de construir te dice exactamente qué admite tu suscripción.
Este artículo explica cómo verificar la disponibilidad según el plan en Mailchimp y HubSpot.
También incluye una lista de verificación general que puedes aplicar a cualquier herramienta de automatización.
El objetivo es simple: confirmar las funciones que necesitas antes de invertir tiempo de diseño.
Por qué la verificación del plan va antes del diseño del flujo
Las plataformas de automatización restringen funciones según el nivel de suscripción, y esas restricciones no siempre son evidentes desde la interfaz del constructor.
La documentación de ayuda de Mailchimp indica que, según tu plan, es posible que no tengas acceso a todas las herramientas de flujos de automatización de marketing.
Remite a los lectores a la página de precios para ver qué incluye cada plan Mailchimp.
El mismo patrón aparece en las automatizaciones clásicas, donde las series de correos automatizados están limitadas a ciertos planes de precios Mailchimp.
HubSpot funciona de manera distinta, pero comparte la misma realidad de fondo.
Los disparadores de inscripción de flujos de trabajo están disponibles con las suscripciones Professional y Enterprise en sus hubs, salvo excepciones indicadas HubSpot.
Las acciones individuales también tienen condiciones de suscripción, que veremos más abajo.
La conclusión práctica: el constructor puede permitirte redactar un paso que tu plan no puede ejecutar.
Verificar primero evita retrabajos.
Cómo verificar la disponibilidad en Mailchimp
Mailchimp te ofrece dos señales confiables: la página de precios y el propio constructor.
Empieza por la página de precios
Los artículos de ayuda de Mailchimp remiten repetidamente a la página de precios para saber qué funciones incluye cada plan Mailchimp.
Antes de diseñar nada, enumera las capacidades específicas que necesita tu flujo, como series de correos, acciones SMS o webhooks.
Confirma cada una contra la página de precios actual de tu nivel.
Atención a los requisitos previos específicos de cada función
Algunas capacidades dependen de más que de tu nivel.
Las acciones SMS de Mailchimp requieren un programa de SMS Marketing aprobado, y necesitas créditos SMS para que los mensajes se envíen Mailchimp.
Puedes crear un borrador de flujo con una acción Enviar SMS mientras tu solicitud sigue en proceso, pero la acción no funcionará hasta que existan la aprobación y los créditos.
Las plantillas de flujos de comercio electrónico, de forma similar, requieren una tienda conectada Mailchimp.
Así, una verificación completa tiene dos capas: ¿tu plan incluye la función, y la función tiene sus propios requisitos de configuración?
Sabe qué bloquea el constructor y qué no
Los webhooks son un ejemplo útil de acceso parcial.
En los planes Free o Essentials de Mailchimp, puedes configurar un webhook y ver la función, pero se te pedirá actualizar el plan antes de habilitar el paso.
Los webhooks requieren el plan Standard o Premium Mailchimp.
Eso significa que una opción visible en el constructor no es prueba de acceso utilizable.
Si puedes configurar un paso pero no activarlo, trátalo como una señal del plan y confírmalo contra los precios.
Cómo verificar la disponibilidad en HubSpot
HubSpot documenta las condiciones de suscripción al nivel de cada acción de flujo de trabajo, lo que hace la verificación más precisa pero también más detallada.
Consulta la lista de acciones de tu hub y nivel
La documentación de acciones de flujos de trabajo de HubSpot marca cada acción con las suscripciones que la admiten.
La acción Enviar correo, por ejemplo, está disponible solo con Marketing Hub y Service Hub Professional y Enterprise HubSpot.
Los correos de marketing internos están limitados a Marketing Hub Professional y Enterprise, y solo en flujos de trabajo basados en contactos HubSpot.
También hay casos límite que conviene conocer.
HubSpot indica que algunos usuarios ven la acción Enviar correo en flujos de trabajo aunque los correos no estén disponibles.
La acción está limitada a escenarios específicos, como enviar correos automatizados cuando se recibe o cierra un ticket HubSpot.
Ver una acción en la lista no es lo mismo que poder usarla como pretendes.
Verifica los complementos por separado de los niveles
Algunas acciones dependen de un complemento en lugar de un nivel de hub.
La acción Enviar mensaje SMS en HubSpot requiere el complemento Marketing SMS Add-On HubSpot.
Si no puedes añadir un paso SMS a tu flujo, la causa puede ser un complemento faltante y no tu suscripción base.
Verifica también las condiciones por tipo de objeto
La disponibilidad no depende solo del plan.
Las acciones de gestión de propiedades dependen del tipo de registro.
Las propiedades de contactos, empresas y negocios pueden gestionarse en todos los productos y planes que incluyen flujos de trabajo.
Las propiedades de leads requieren Sales Hub Professional o Enterprise, y las propiedades de tickets requieren Service Hub Professional o Enterprise.
Las propiedades de objetos personalizados requieren cuentas Enterprise HubSpot.
Si estás decidiendo sobre qué tipo de objeto debe construirse tu flujo de trabajo, las condiciones del plan forman parte de esa decisión.
Una lista de verificación general para cualquier plataforma de automatización
Sea cual sea la herramienta que uses, el mismo patrón de verificación aplica.
Responde estas preguntas antes de construir:
- Disparadores principales. ¿Tu plan admite el disparador de inscripción o entrada que necesitas? En HubSpot, los disparadores de inscripción basados en webhooks solo están disponibles con Data Hub Professional y Enterprise HubSpot.
- Acciones de mensajería. ¿Tu plan puede enviar los tipos de mensajes que necesitas, ya sean series de correos, SMS o WhatsApp? Cada uno tiene su propia condición de suscripción HubSpot.
- Requisitos previos del canal. ¿El canal requiere una aprobación aparte, una tienda conectada o créditos antes de poder enviar Mailchimp?
- Soporte de objetos y registros. ¿Tu suscripción cubre los tipos de registros que gestionará tu flujo de trabajo HubSpot?
- Permisos. Algunos disparadores dependen de los permisos del usuario. En HubSpot, si tu cuenta de usuario carece del permiso de Formularios, el disparador de inscripción por envío de formulario no se mostrará HubSpot. Confirma tu propio acceso, no solo el plan de la cuenta.
- Comportamiento de reinscripción. Por defecto, los registros se inscriben la primera vez que cumplen los disparadores o se inscriben manualmente; la reinscripción requiere una configuración aparte HubSpot. Confirma cómo gestiona tu plataforma la inscripción repetida antes de diseñar en torno a ella.
Un ejemplo ilustrativo de verificación
Así se ve esto en la práctica.
Supongamos que una persona operadora planea un flujo que envía una serie de correos de bienvenida, continúa con un recordatorio SMS y notifica internamente al equipo de ventas.
Antes de diseñar, verifica tres cosas.
Primero, si su plan incluye series de correos automatizados.
Segundo, si existe un programa SMS aprobado y créditos disponibles.
Tercero, si las notificaciones internas están disponibles en su nivel.
La verificación revela que las series de correos y las notificaciones internas están cubiertas, pero la solicitud del programa SMS no se ha enviado.
Puede redactar el flujo completo ahora, enviar la solicitud SMS y programar la activación para después de la aprobación, en lugar de descubrir el vacío el día del lanzamiento.
Este es un escenario ilustrativo, no un resultado reportado de un cliente.
El valor del patrón es que cada bloqueo se encuentra mientras aún es barato de corregir.
Qué hacer cuando falta una función
Si tu verificación detecta un vacío, tienes varias opciones, cada una con sus compensaciones:
- Actualizar el plan o añadir el complemento. Es la solución directa, pero sopesa el costo frente a lo central que es la capacidad para tu programa.
- Rediseñar el flujo. Sustituye una acción no disponible por otra que tu plan admita. Un recordatorio SMS podría convertirse en un correo de texto plano, aceptando un patrón de apertura distinto.
- Desviar alrededor de la plataforma. Un paso de webhook puede entregar eventos a otra herramienta que realice la acción, pero esto añade mantenimiento de integraciones y requiere la propia capacidad de webhook Mailchimp.
- Aplazar el paso. Lanza el flujo sin la acción faltante y añádela cuando el plan, el complemento o la aprobación estén listos.
La elección correcta depende de la importancia de la capacidad para el objetivo del flujo, no de una regla universal.
Errores comunes al verificar las funciones del plan
- Confiar solo en el constructor. Como muestra el ejemplo de los webhooks de Mailchimp, a veces puedes configurar un paso que no puedes habilitar Mailchimp.
- Ignorar los requisitos previos. Un programa aprobado, una tienda conectada o créditos suficientes pueden bloquear una acción incluso cuando el plan la incluye Mailchimp.
- Asumir que una sola verificación cubre todo. El nivel del plan, los complementos, los tipos de objetos y los permisos de usuario afectan la disponibilidad, y se verifican en lugares distintos.
- Verificar una sola vez y nunca más. Los planes cambian, y las plataformas ajustan su oferta con el tiempo. Vuelve a verificar contra los precios y la documentación actuales cuando planifiques un flujo nuevo.
Dónde encaja esto en tu proceso de construcción
La verificación del plan es la primera puerta de una construcción de automatización sólida.
Una vez que sabes qué admite tu suscripción, las siguientes decisiones fluyen de forma natural.
Qué tipo de disparador encaja con la situación, si empezar desde una plantilla o construir desde cero, y qué tipo de objeto debe gestionar el flujo de trabajo.
Cada una de esas elecciones es más fácil cuando los límites de las funciones ya están claros.
Trata la verificación como un ejercicio breve y específico: enumera los disparadores, acciones y canales que necesita tu flujo.
Confirma cada uno contra los precios y la documentación actuales, y anota cualquier aprobación o crédito aparte que se requiera.
Solo entonces empieza a diseñar.
El tiempo invertido es pequeño comparado con reconstruir un flujo en torno a una función que no puedes usar.
Verifica el plan antes del diseño.
Un flujo construido sobre capacidades confirmadas se lanza una vez; un flujo construido sobre suposiciones se lanza dos veces.
Lecturas relacionadas
- ¿Qué disparador de flujo de automatización deberías usar? cubre cómo elegir el punto de entrada adecuado una vez que sabes qué admite tu plan.
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- ¿Sobre qué tipo de objeto deberías construir tu flujo de trabajo? explica cómo interactúan los tipos de registro con las condiciones del plan.
- ¿Cuándo debería un flujo disparar un webhook? profundiza en la inscripción basada en webhooks y sus requisitos de suscripción.
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