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Glosario / Guía para elegir e implementar

Regla de enrutamiento por oferta

Una regla de enrutamiento por oferta define a dónde va un lead inmediatamente después de aceptar una oferta concreta: un propietario nombrado, una cola compartida o una secuencia de nurture.

También especifica el respaldo cuando el destino principal falla—propietario ausente, territorio sin asignar—para que ninguna aceptación quede sin dueño.

Ejemplo práctico

Ejemplo: los registros de prueba se enrutan al AE regional por territorio; si el territorio no está asignado, la regla envía el lead a una cola compartida de SDR con una ventana de reclamación de 24 horas antes de pasar a una secuencia de nurture de producto.

Qué evaluar antes de invertir

  • ¿Las reglas de enrutamiento pueden usar el tipo de oferta como condición, no solo la fuente o el formulario?
  • ¿El sistema detecta un propietario vacío o inactivo y dispara el respaldo automáticamente?
  • ¿Existe una alerta o informe para aceptaciones que no llegan a ningún destino?

Limitaciones y decisiones

La contrapartida es la complejidad: las reglas por oferta se multiplican entre ofertas y regiones, y las reglas demasiado granulares se vuelven difíciles de auditar cuando cambian territorios o propietarios.

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