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Glosario / Guía para elegir e implementar

Regla de ciclo de vida de oportunidad

Las reglas de ciclo de vida de oportunidad son automatizaciones que gobiernan cómo un trato se mueve, se divide o se cierra a lo largo de su vida, más allá de la evidencia necesaria para avanzar de etapa.

Reglas típicas: cierre automático tras un periodo de inactividad, manejo de un trato que se divide en varios productos o entidades, y condiciones bajo las cuales un trato cerrado puede reabrirse.

Existen porque los tratos estancados y zombis corrompen los forecasts, y las limpiezas manuales trimestrales llegan tarde.

El comprador debe evaluar qué eventos del ciclo de vida puede ejecutar la plataforma y cómo se muestran las excepciones.

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Ejemplo práctico

Un equipo define una regla: todo trato abierto sin actividad registrada durante 45 días pasa a estado latente, sale del forecast y notifica a su responsable.

Un comercial que vuelve de vacaciones encuentra tres tratos estacionados con una vía de restauración de un clic.

Qué evaluar antes de invertir

  • ¿Se pueden definir umbrales de inactividad por etapa o segmento, y usan actividad registrada, antigüedad en etapa o ambos?
  • Cuando un trato se cierra o estaciona automáticamente, ¿recibe un estado distinto de cerrado-perdido para preservar la precisión de los informes?
  • ¿Los tratos cerrados pueden reabrirse bajo condiciones definidas y cada reapertura queda registrada con un motivo?

Limitaciones y decisiones

Reglas de cierre automático agresivas pueden descartar tratos reales con periodos silenciosos, así que los umbrales requieren ajuste y una vía fácil de restauración.

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